Текущее состояние китайского сельского хозяйства и агрохимических предприятий

Пик китайской пестицидной промышленность припадает на 2016 год. Однако агрохимические предприятия по-прежнему сталкиваются со многими проблемами в вопросах политики, окружающей среды и рынка. В этой статье рассматривается общее развитие китайского сельского хозяйства, а также будущие тенденции среди китайских производителей пестицидов.

Дисбаланс между продовольственной безопасностью и ресурсами

Население Китая составляет около 1,34 млрд. человек и согласно прогнозам достигнет примерно 1,5 млрд. человек к 2033 году. Население Китая составляет 22% мирового населения, а на обрабатываемую землю приходится лишь 7% от общей пахотной площади планеты. В 2015 году уровень урбанизации страны составил 51%, и ожидается, что в ближайшие годы он будет расти на 1% в год, указывая, что 10 миллионов человек из сельских районов ежегодно переезжают в города. После переезда в город их образ жизни значительно меняется. Использование масла в приготовлении пищи сельским населением составляет в среднем около 12 килограммов в год; показатель поднимается до 18 килограммов после того, как они переезжают в город. Таким образом, спрос на продовольственное зерно в Китае все еще быстро растет. Китайское правительство прекрасно осознает, что возможность производства основных видов продовольственного зерна, таких как рис и пшеница, должно обеспечиваться на должном уровне.

Продукция сельского хозяйства Китая

Площадь обрабатываемой земли на душу населения в Китае составляет 87 000 гектаров, тогда как в мире данный показатель составляет почти 280 000. На душу населения пресноводные ресурсы составляют около 2 200 кубометров, а общий объем - 7 342 кубических метра. Общая добыча сырой нефти в мире составила 3,9 млрд. тонн в 2016 году, а Китай потреблял 560 млн. тонн, импортировав 380 млн. тонн. Будучи экспортером нефти, Китай стал импортером нефти. Интегрированная статистика выявила острую нехватку ресурсов в стране.

Что касается импорта сельскохозяйственных культур, то в 2016 году Китай импортировал около 84 миллиона тонн сои, 22 миллиона тонн продовольственного зерна (рис и пшеницу) и 10,45 миллиона тонн масла. Страна также импортировала мясо, молочные продукты, хлопок и сахар для потребления. Таким образом, общий объем импортируемых культур достиг 123,83 млн. тонн. Исходя из расчета посева на землю, для производства такого огромного количества культур потребуется 53,3 млн. гектаров обрабатываемых земель. В результате производство продуктов питания в Китае стало структурной проблемой, а не просто нехваткой ресурсов. В настоящее время, похоже, нет никаких проблем ни с рисом, ни с пшеницей. Кроме того, не будет никаких проблем с кукурузой после того как ее генно модифицируют в ближайшие годы, поскольку это приведет к значительному увеличению урожайности. Ожидается, что на мировом рынке сельскохозяйственных культур будет наблюдаться тенденция к снижению цен. Кроме того, затраты на посадку сельскохозяйственных культур в Китае намного выше, чем в США и Канаде. Эта более низкая эффективность производства снизит конкурентоспособность китайского продовольственного зерна на мировом рынке.

Состояние экономики Китая и агрохимической индустрии

Китайская экономика быстро развивалась с 1978 по 2010 год, переходя от рынка, испытывающего дефицит, к тому, что наблюдается относительный избыток. Трудный рынок агрохимической промышленности обусловлен превышающим спросом. Годовые отчеты 25 зарегистрированных на бирже компаний показывают, что их чистая рентабельность в среднем после вычета единовременных статей была на уровне 2,85% в 2015 году и 1,68% в 2016 году с небольшим улучшением до 4,85% в первом квартале 2017 года.

Сельское хозяйство является основой национальной экономики страны. Хотя это стратегическая отрасль, ее вклад в национальную экономику Китая остается незначительным. В 1950 году вклад агропромышленности в ВВП составлял 74% от общего объема, а вклад в 2016 году снизился до 8%.

Состояние, тенденции, проблемы и возможности агрохимической промышленности

В 2015 году стоимость глобальных продаж агрохимикатов составила 56,5 млрд. долл. США (примерно 389,9 млрд. юаней). Первые шесть транснациональных корпораций заняли 75,5% рынка, а их стоимость продаж составила в среднем 7,1 млрд. долл. США (48,3 млрд. юаней). Китайские агрохимические предприятия заняли 13-процентную долю рынка с рыночной стоимостью 50 млрд. юаней. Они включали 2 200 агрохимических предприятий, каждый из которых в среднем достигал продаж лишь в 23 млн. юаней. Что касается маржи чистой прибыли, то в шести крупнейших транснациональных корпорациях показатель чистой прибыли составлял от 15 до 20 процентов, в то время как у китайских компаний с наибольшей прибылью было около 2 - 3 процента. Существует большой разрыв с точки зрения продаж, прибыльности, качества продукции и деловых операций.

Все Топ-10 китайских агрохимических предприятий в 2016 году были производителями технических материалов и экспортоориентированными предприятиями, в то время как производители рецептур сталкивались с несколькими проблемами. 50 млрд. юаней, заработанные 2 200 предприятиями, показали серьезный децентрализованный статус отрасли, преобладание технологий на рынке и значительно снизили маржу прибыли.

Производственные мощности Китая по производству пестицидов в 2015 году составили 3,741 млн. тонн, из которых 60% предназначено для экспорта, что привело к 40% доходу от продаж. Следует отметить, что рентабельность экспорта также была низкой. Ценовая конкуренция бушевала между китайскими агрохимическими продуктами на внутреннем рынке и переходила на международный рынок. Объем экспорта страны в 2015 году сократился на 8,06%, а экспортная стоимость снизилась на 16,8%, что привело к дальнейшему снижению цен. С января по май 2016 года экспортные цены понесли дальнейшее падение на 16,8%.

Что касается производства, то среди 2 200 предприятий по производству пестицидов существует множество «зомби-компаний». Общая производственная мощность составляет 3,7 млн. тонн, а спрос не превышает 1 млн. тонн, если производимый продукт имеет высокое качество. Таким образом, четверть существующих мощностей будет достаточной для удовлетворения спроса на внутреннем рынке.

В настоящее время зарегистрировано более 34 000 пестицидов, из которых одна треть - устаревшие соединения, которые больше не используются, и в списке имеется много дубликатов.

Патент на пираклостробин BASF истек в середине 2015 года. Рыночная стоимость продукта в Китае составляет около 500 миллионов юаней, тогда как продукция BASF занимает рыночную долю в размере 300 миллионов юаней.

Причины изменений в китайской агрохимической промышленности

Расцвет агрохимической промышленности закончился, но спрос все еще остается сильным. Самой важной причиной этого является то, что сельское хозяйство является основой народного хозяйства Китая и имеет большое политическое значение. Доступность обрабатываемых земель снижается, ресурсы сокращаются, а спрос растет, поэтому технологии являются единственным возможным решением.

Изменения, предсказанные для китайской агрохимической промышленности в ближайшие 5-10 лет: в 2015 году в Китае было 2 200 производителей с общим объемом продаж 50 млрд. юаней и розничным рынком в 90 млрд. юаней, включая розничных торговцев и дистрибьюторов. В будущем продажи будут продолжать расти, а количество производителей снизится на 500, а некоторые дистрибьюторы покинут рынок.