Российский фермерский конгломерат Русагро запустил вторичное размещение акций 21 апреля, которое проверит интерес иностранных инвесторов к российским активам.
Продажи акций российских компаний были ограничены, так как были введены западные санкции в 2014, что привело к сокращению доступа к иностранным рынкам капитала и после резкого падения мировых цен на нефть охладило интерес к активам в России.
Русагро, который производит сахар, свинину и сало, и имеет амбициозные планы расширения, является первой компанией в России, которая пытается продать новые акции примерно через шесть месяцев после того, как один из крупнейших ретейлеров России «Лента» привлек $150 млн долларов США в октябре 2015 года.
В феврале, подразделение China Investment Corporation продала свою долю на Московской бирже и кредитор Промсвязьбанк начал в этом месяце принимать заявки на покупку акций от имеющихся акционеров.
"Мы рассчитываем на иностранных инвесторов", сказал источник, близкий к Русагро.
В Русагро заявили, что Вадим Мошкович, которому принадлежит 75% компании, планирует приобрести глобальные депозитарные расписки на сумму около $100 млн.
По слухам, государственный инвестиционный фонд России Direct Investment так же планирует принять участие в этом вопросе, сказал источник на финансовом рынке, не вдаваясь в подробности.
Акции Русагро выросли на 220% в течение последних двух лет, так как компания увеличила выпуск продукции и доходы, благодаря ограничениям на импорт и повышению цен на сахар.
Русагро планирует использовать выручку от размещения на финансирование инвестиционных проектов, в том числе на возведение комплекса по разведению свиней на Дальнем Востоке, и парниковых комплексов в центральной части России, говорится в заявлении.
Компания также планирует провести модернизацию недавно приобретенных сахарных заводов и может сделать новые приобретения.
J.P. Morgan, UBS и ВТБ Капитал выступают в качестве совместных глобальных координаторов и финансовых консультантов в связи с предложением.
Источник финансового рынка сказал, что заявки на приобретение акций будут завершены 27 апреля с продажей 28 апреля.