Импорт и экспорт в цифрах

Черноморский регион и Южная Америка увеличивают легкость доставки зерна к портам. Изменения в обработке зерна и в транспортной инфраструктуре скажутся на конкурентоспособности.

Общий объем производства зерна в России (пшеницы, ячменя и кукурузы) увеличился на 70% за последние 10 лет до 94,5 млн. тонн. Были взлеты и падения экспорта из-за запретов, но в целом за последние 10 лет количество экспорта почти удвоилось. В прошлом году Россия превзошла США в отношении объемов экспорта пшеницы, и ожидается, что в этом году она превзойдет ЕС и станет мировым экспортером пшеницы №1. С потенциалом для увеличения производства еще на 40% в течение следующего десятилетия, похоже, что Россия могла бы претендовать на корону в качестве самого крупного экспортера пшеницы в мире на долгие годы.

Украина имеет 54 млн. акров сельскохозяйственных земель и еще 9,8 млн. акров заброшенных земель, которые могли бы в конечном итоге вернуться в эксплуатацию. Земли, потенциал которых не использовался последние несколько лет, сейчас демонстрирует повышенную производительность, поскольку используется новая агрономия, оборудование, методы управления производством и технологии.

Сегодня Черноморский регион имеет экспорт зерна более 80 млн. тонн в год, по сравнению со средним показателем в 30 млн. тонн импорта в предыдущие десятилетия. То есть общая разница в 110 миллионов тонн, и эти объемы будут резко увеличиваться в течение следующего десятилетия.

Правительства Черноморского региона и Южной Америки инвестируют крупные суммы на модернизацию автомобильных и железных дорог. Местные предприятия и большая четверка (ADM, Bunge, Cargill, и Dreyfus - или ABCD) покупают и/или строят новые объекты по обработке зерна, чтобы иметь возможность покупать и обрабатывать больше зерна на экспорт.

Новые сооружения в порту Южный в Украине строятся для обработки зерна с учетом ожидаемого повышения объема производства, который увеличится в течение ближайших 20+ лет. Компания UkrLand Farming планирует инвестировать $2,5 млрд. на строительство нового терминала с годовой мощностью 10 млн. тонн зерна.

Украина имеет 15 глубоководных терминалов для обработки экспорта и новые инвестиции будут вложены в новые объекты обработки, таким образом не будут создаваться ограничения, которые будут сдерживать рекордный объем экспорта зерна в ближайшие годы.

Бразилия является мировым экспортером соевых бобов №1, за ней идет США, с Аргентиной на третьем месте.

За последнее десятилетие местные органы власти и частный сектор промышленности, в том числе ABCD, вложили миллиарды долларов на строительство и модернизацию объектов и транспортной инфраструктуры, таких как строительство речных систем, автомобильных и железных дорог, для способствования увеличения экспорта бразильского зерна.

За последние два десятилетия отмечается быстрое увеличение пахотных территорий, в основном за счет вырубки лесов. Эта практика резко замедлилась в последние несколько лет, так как рост экономики замедлился, но потенциал для увеличения территорий все еще остается.

Беспокойство по поводу вырубки леса растет. Правительства ищут решения, как управлять возникшей ситуацией таким образом, чтобы уравновесить экологические проблемы и сохранить устойчивость экономического роста. Есть мнение, что увеличение новых сельскогохозяйственных площадей замедлится резко в течении следующего десятилетия.

Некоторая статистика Международного совета по зерну за 2015-16 гг. показана ниже в таблицах, в которых отображаются данные по торговле четырех основных экспортируемых культур: пшеница, рапс, соя и ячмень.

На первую пятерку экспортеров пшеницы приходится 70% от общего объема торговли. Если Россия и Украина, обе страны в первой пятерке, увеличат производственную мощность, то кто-то потеряет свою долю рынка. Вероятно, это будет США и Канада, учитывая, что четыре из пяти ведущих импортеров пшеницы географически расположены гораздо ближе к России и Украине, чем к Северной Америке.

Ситуация с соей и рапсом немного отличается. Основными экспортерами являются Северная и Южная Америка, а основными импортерами – в основном Индо/Азиатско-Тихоокеанский регионы, ЕС и Мексика. С точки зрения продавцов, Канада имеет более равные условия с точки зрения затрат грузоперевозки, так как основными конкурентами Канады являются Северная и Южная Америка.

Цифры по ячменю четко показывают, что Канада находится на географически невыгодном положении по сравнению с другими экспортерами. Транспортировка занимает больше времени и стоит больше, таким образом, чтобы иметь возможность продавать, канадский ячмень стоит дешевле, что приводит к уменьшению чистого дохода.

Мировой спрос на зерно продолжает расти. Основными регионами роста будут Африка, Индо/Китайский регион и ЕС из-за массивной плотности населения в этих регионах.