«Семена и продукты из пестицидов необходимы фермерам и в конечном итоге потребителям» - сказала комиссар Маргрет Вестагер. «Нам необходимо обеспечить эффективную конкуренцию, чтобы фермеры могли иметь доступ к инновационным продуктам, улучшать качество, а также покупать продукты по конкурентоспособным ценам. И в то же время поддерживать среду, в которой компании могут внедрять инновации и инвестировать в улучшение продуктов».
Предлагаемое приобретение Monsanto со стороны Bayer создаст крупнейшую в мире объединенную пестицидную и семенную компанию. Это объединило бы двух конкурентов с ведущими портфелями в неселективных гербицидах, семенах и цифровом сельском хозяйстве. Обе компании активно занимаются разработкой новых продуктов в этих областях. Более того, сделка будет проходить в отраслях, которые уже сосредоточены в глобальном масштабе, о чем свидетельствуют недавние слияния компаний Dow и Dupont и Syngenta и ChemChina, в которых комиссия вмешалась для защиты конкуренции в интересах фермеров и потребителей.
Bayer ожидал дальнейшего рассмотрения предлагаемого приобретения Monsanto из-за размера и объема транзакции. В заявлении компания обязалась продолжать тесное и конструктивное сотрудничество с Европейской комиссией в ее расследовании.
Предварительные соображения комиссии
Комиссия высказывает предварительную озабоченность по поводу того, что предлагаемое приобретение может снизить конкуренцию на нескольких разных рынках, что приведет к повышению цен, снижению качества, меньшему выбору и меньшему количеству инноваций. В частности, начальное исследование рынка выявило предварительные проблемы в следующих трех областях:
Пестициды
Глифосат пестицидного продукта Monsanto является самым продаваемым неселективным гербицидом в Европе. Bayer производит глюфозинат аммоний, также неселективный гербицид и одну из немногих альтернатив глифосату. Согласно предварительным расследованиям комиссии, Monsanto и Bayer являются двумя из ограниченного числа конкурентов в этой области, способными открывать новые активные ингредиенты и разрабатывать новые формулы, в том числе решать растущую проблему устойчивости сорняков к существующим продуктам.
Кроме того, комиссия будет дополнительно оценивать деятельность Monsanto в биологических продуктах пестицидов, которые будут конкурировать с существующим портфелем химических продуктов пестицидов Bayer, а также перекрывать деятельность сторон в продуктах, которые нацелены на клещи varroa, паразита, затрагивающего пчелиные семьи в Европе.
Семена
Bayer и Monsanto активно участвуют в разведении семян овощей. Первоначальное расследование комиссии показывает, что стороны имеют высокую совокупную долю рынка на ряде этих рынков семян овощей и что некоторые из их продуктов конкурируют напрямую друг с другом.
Bayer и Monsanto также активно занимаются разведением и лицензированием семян для нескольких полевых культур. Monsanto имеет самую высокую долю на рынке семян рапса в Европе. Bayer, обладающий самой высокой долей в семенах рапса на мировом уровне, является одним из немногих игроков, способных интенсивно конкурировать на этом рынке. Кроме того, обе стороны являются важными лицензиарами семян хлопчатника для своих конкурентов в Европе, и оба инвестируют в исследовательские и инновационные программы для пшеницы.
Защита
Предварительное расследование комиссии указывает на то, что Monsanto занимает доминирующее положение на нескольких рынках по всему миру. Bayer является одним из немногих конкурентов Monsanto на определенных рынках, в частности, компания разработала устойчивые гербициды, которые являются альтернативой продукции Monsanto. Комиссия, в частности, проведет расследование, может ли сделка привести к сокращению конкуренции на этих рынках с учетом существующих связей между немногими мировыми конкурентами посредством перекрестного лицензирования и сотрудничества в области исследований и разработок.
Наконец, объединенная компания будет иметь как крупнейший портфель продуктов для пестицидов, так и самые сильные позиции на семенном мировом рынке, что делает ее крупнейшей интегрированной компанией в отрасли. Комиссия будет дополнительно исследовать, могут ли конкуренты получить доступ к дистрибьюторам и фермерам, если Bayer и Monsanto будут связывать или сокращать свои продажи продуктов и семян пестицидов, особенно с появлением цифрового сельского хозяйства.
График
О сделке было сообщено комиссии 30 июня 2017 года. Комиссия теперь имеет 90 рабочих дней, до 8 января 2018 года, для принятия решения. Провидение углубленного расследования не предрешает окончательного результата расследования.
Bayer и Monsanto представили свои обязательства по решению некоторых предварительных проблем комиссии 31 июля 2017 года. Однако комиссия сочла эти обязательства недостаточными, чтобы четко отклонить серьезные сомнения относительно совместимости транзакции с положением ЕС о слиянии.
Комиссия тесно сотрудничает с другими органами по вопросам конкуренции, включая Министерство юстиции США и антимонопольные органы Австралии, Бразилии, Канады и Южной Африки.
Bayer по-прежнему ожидает получения одобрения от комиссии на слияния с Monsanto к концу этого года.