Bayer продала акции Covestro на сумму 1,5 млрд. долларов для погашения задолженности
Bayer AG продала 1,46 млрд. евро ($1,54 млрд) акций производителя пластмассы Covestro AG, чтобы получить финансовую свободу, поскольку она добивается разрешения на поглощение сельскохозяйственного гиганта Monsanto Co за $66 млрд.
Bayer продала 22 млн. акций по 66,50 евро за штуку, таким образом у компании в наличии остаются 53,3% акций, говорится в заявлении немецкого конгломерата. Акции были проданы с 6,4% дисконтом к цене закрытия Covestro за 71,07 евро в прошлый вторник. Bayer будет использовать полученные средства для погашения задолженности.
Продажа дает Bayer больше финансовой мощи, поскольку она пытается завершить сделку с Monsanto до конца года. Это приобретение является самым значительным за всю 152-летнюю историю компании, и долги немецкого лекарственного и химического конгломерата могут помешать в достижении поставленных целей.
"Мы рады этому, не потому, что мы теряем Bayer в качестве акционера, а потому, что появляется возможность свободного плавания и, конечно же, повышается ликвидность акций", - сказал в интервью главный финансовый директор Covestro Фрэнк Лутц. "Таким образом, мы получаем от этого косвенную выгоду. В повседневной работе правления я не вижу никаких изменений".
Нацеленность на результат
Акции Bayer выросли на 1,6% до 105,50 евро в 10:52 утра по Франкфурту. Акции Covestro упали на 7,2% до 65,98 евро. За последние 12 месяцев акции производителя пластмассы, обычно используемых в обивке и пеноматериале, более чем удвоились.
Продажа акций не стала сюрпризом, считает Майкл Шефер, аналитик Commerzbank AG. Для Covestro это означает, что "процентный свес, который мы видели в последние недели, должен исчезнуть, и рынок снова сможет сосредоточиться на операционных результатах".
Bayer, которая удерживала 64,2% в Covestro после своего первоначального публичного предложения в 2015 году, заявила, что ожидает продолжения роста прибыли за акцию в результате продолжающихся операций в этом году.
Сделка "позволит помочь собрать капитал в 19 млрд. долларов, необходимый для поглощения Monsanto", - написал Питер Шпенглер, аналитик DZ Bank AG, в записке клиентам.